AU Advisory

2008 krizini takiben nakit akışı bozulan ve yaklaşık 150 mn USD miktarında bir borç için 10dan fazla banka tarafından sıkıştırılan çelik üreticisi. Firmada once bir durum tespiti (Big4 denetim firması ile) ve ardından borç yapılandırması çalışması yapıldı. Bankalarla görüşmeler yürütülerek borç yeniden yapılandırıldı.

Hatalı yatırım ve çok uzun vadeli ticari işlemleri dolayısı ile yüksek ve ağır koşullarda oluşan finansman yükü olan bir kimyasal madde üreticisi. Firmaya maliyet azalatma, işletme sermayesi yönetimi önlemleri ve bazı varlık satışları içeren bir işplanı hazırlandı. Gerek bankalarla görüşmelerinde gerekse de işplanının uygulamaya alınmasında destek hizmetleri verildi.

Türkiye finansal hizmetler sektörüne yatırım planlayan bir özel sermaye fonuna (PE), bu planı yürütmelerinin her aşamasında danışmanlık verildi : piyasaya analizi, stratji, hedefleme, yatırım planı,  vb. İlk şirket alımı imza aşamasında iken 2008 krizi nedeni ile sonuçlanmadı.

Kozmeik ticareti ve gayrımenkul sektörlerinde faal bir küçük Türk şirketi. Firmaya bilanço ve yatırım finansman paketlerinin yeniden yapılandırılması hizmetleri verildi. Bu sayede, gayrımenkul işbiriminin ağır finansman yükünden kurtulan şirketin, ticari faaliyeti büyümeye daha uygun hale geldi.

Ürdünlü şirketler grubu. Problemler yaşayan leasing işkolu için danışmanlık yapıldı. Bu kapsamda pazar analizi ve takiben tekrar karlı hale gelmesi için plan hazırlandı.

Gayrımenkul yatırımı kaynaklı ağır finansman yükü olan basımevi. Firmanın nakit akışına uygun bir yeniden finansman modeli için proje finansmanı sağlandı.

Tekstil firması. 14 finansal kurumla toplamda 100 mn USD’lik finansal yeniden yapılandırma anlaşması sağlandı.

Tersane. Firmaya bir işplanı hazırlanarak, finansal kurumlarla görüşmeler sonucunda borç yapılandırılması sağlandı.

Ayakkabı üreticisi. Firma için uzun vadeli bir büyüme planı, buna bağlı değerleme hazırlanarak hem stratejik hem de finansal yatırımcılarla satış taraflı ortaklık görüşmeleri yürütüldü.

On-line ticaret sitesi. Firmanın bayilerine on-line satışı için system kurulumu, işplanı hazırlandı ve bankalarla finansman süreci yürütüldü. Sonuçta hayata geçen system için 4 banka ile finansman modeli kuruldu, kredi sigortası ile sistemin rücusuz çalışması sağlandı.

Uluslararası şirket. Büyük bir yatırım yapmış olan uluslararası şirketin talebi ile Türkiye’deki yatırımlarında derinlemesine inceleme yapıldı.

Geniş bir ailenin sahip olduğu çok büyük bir çelik boru üreticisi. Kurumsal yönetim uygulamalarının kurgulanıp uygulamaya alınması için aile/ortaklar ve profesyonellere danışmanlık verildi.

Türkiye’nin factoring sektöründeki ilk ve ikincil halka arzları

Çok büyük bir otomotiv şirketinin kurumsal yapılanması ve takiben halka arzı.

ABD merkezli bir özel sermaye fonu (Private Equity).  Finans sektörüne yatırım yapmayı planlamış olan PE’ye inceleme ve takip eden kapanış sürecinde sector uzmanı olarak danışmanlık verildi. Takiben bu konuda 2012 Türk DD Şirketi ödülü (Acquisition International) kazanıldı.

Ortaboy bir mobilya üreticisi. Finansal yönetim sistemleri kuruluşu konusunda danışmanlık verildi. Firmada ilk kapsamlı bütçeleme ve raporlama yapısı oluşturulup devreye alındı.

Türk gayrımenkul sahibi. 120.000 m2 inşaat alanlı bir konut ve ticari projesi için yatırımcı bulundu.

Karayolu yolcu taşımacılığı. Türk şirketler gurubuna, yeni bir otobüs markası distribütörlüğü girişimleri için satış finansmanı modeli kurulup devreye alındı.
Endüstriyel küçük aile şirketi. Firma ortaklarına, uluslararası rakipleri  ile kurmak istedikleri joint-venture konusunda danışmanlık verildi.

Türk factoring şirketi. Ortaklara şirketin %100 olarak yerli yabancı yatırımcılara satışı  için danışmanlık verildi.

Bakır kablo üreticisi. Finansal sorunlar yaşayan (ciro 100 mn USD) firmanın %100 oranda büyük bir endüstri şirketine satış danışmanlığı yapıldı. Satış sonrasında entegrasyon ve yapılandırma çalışmaları yürütüldü.

Çokuluslu şirket. Firmaya, Türkiye’de almak istedikleri büyük bir factoring şirketi için danışmanlık verildi.

Organik gıda şirketi. Firmanın büyüme stratejisi çerçevesinde, yabancı yatırımcı ile ortaklık kurulması için şirket ortaklarına danışmanlık verildi. Ortaklık sonucunda şirkete 10 mn USD kaynak sağlandı.

IVF (tüp bebek) sektöründe Türkiye'nin en büyüğü firmanın, ABD merkezli çokuluslu firma tarafından %100 satınalma işleminde ortaklara danışmanlık verildi